工作規(guī)劃與時(shí)間管理課程

課程背景：
近年來，銀行零售業(yè)務(wù)在保持高速發(fā)展的同時(shí)，面臨越來越嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。一方面受到金融脫媒、利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融等多重因素影響，銀行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；一方面金融市場(chǎng)上的消費(fèi)者選擇余地越來越大，自主投資意識(shí)也不斷增強(qiáng)。銀行如何從線下線上分離式的經(jīng)營(yíng)模式向線下線上一體化的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變，從粗放式的客戶管理向精細(xì)化的客群經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，從簡(jiǎn)單化的產(chǎn)品營(yíng)銷向系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)變。
本課程基于以上需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，分析理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等營(yíng)銷崗位所需要的核心能力與關(guān)鍵技能，并從案例切入、用經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)練習(xí)和總結(jié)，從多個(gè)維度給出營(yíng)銷人員解決客戶維護(hù)難、產(chǎn)品營(yíng)銷難的全面能力提升方案。

課程收益：
● 幫助營(yíng)銷人員形成用客戶思維和營(yíng)銷思維去思考和行動(dòng)的習(xí)慣
● 幫助營(yíng)銷人員了解優(yōu)秀同業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)并有效結(jié)合自身實(shí)踐進(jìn)行落地轉(zhuǎn)化
● 幫助營(yíng)銷人員綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、線上營(yíng)銷等方法，擴(kuò)大營(yíng)銷覆蓋面，提高營(yíng)銷成功率

課程對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理等營(yíng)銷崗位人員

課程大綱
第一講：崗位要求與核心能力
一、四項(xiàng)基本素質(zhì)
1、厘清考核重心
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升
3、科學(xué)時(shí)間管理
4、善用系統(tǒng)資源
二、三項(xiàng)核心技能
1、遠(yuǎn)程：發(fā)微信、打電話
2、面談：做配置、講產(chǎn)品
3、批量：搞活動(dòng)、做沙龍
三、兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作
1、“5+1”客戶標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)
2、簡(jiǎn)潔高效的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷

第二講：工作規(guī)劃與時(shí)間管理
一、提升綜合能力，做好整體規(guī)劃 
1、目標(biāo)管理：從月目標(biāo)到周計(jì)劃，從方法到動(dòng)作
2、能力管理：速度+溫度+專業(yè)度的“三度合一”
二、強(qiáng)化8項(xiàng)動(dòng)作，做實(shí)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)
1、每日兩會(huì)之晨會(huì)
1）晨會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程與執(zhí)行要點(diǎn)
2）財(cái)經(jīng)資訊的收集與解讀
2、主動(dòng)性工作匯報(bào)
1）匯報(bào)工作的五項(xiàng)要點(diǎn)
3、客戶維護(hù)與拓展
1）重點(diǎn)客群日常五項(xiàng)維護(hù)
2）增量拓客的準(zhǔn)備與實(shí)施
4、資產(chǎn)配置與營(yíng)銷
1）資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化流程“1+4”
2）簡(jiǎn)潔高效的產(chǎn)品營(yíng)銷“1-3-6”
3）事件營(yíng)銷的流程設(shè)計(jì)“五步走”
5、電話聯(lián)絡(luò)與邀約
1）電話前的狀態(tài)調(diào)動(dòng)與名單準(zhǔn)備
2）電話中的流程執(zhí)行與話術(shù)運(yùn)用
3）電話后的自評(píng)互評(píng)與技能提升
6、微信與社群經(jīng)營(yíng)
1）微信經(jīng)營(yíng)的四步進(jìn)階
2）社群經(jīng)營(yíng)的六有原則
3）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容與特色I(xiàn)P打造
7、自我評(píng)估與提升
1）營(yíng)銷結(jié)果公式與重點(diǎn)KPI分析
2）營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與案例分享要點(diǎn)
8、每日兩會(huì)之夕會(huì)
1）夕會(huì)及例會(huì)標(biāo)準(zhǔn)流程及執(zhí)行要點(diǎn)

第三講：重點(diǎn)工作場(chǎng)景技能演練（實(shí)戰(zhàn)演練）
一、一對(duì)一營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景技能演練
1、目標(biāo)客戶篩選與電話邀約
2、重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷與異議處理
3、特定目標(biāo)客戶的資產(chǎn)配置
二、一對(duì)多實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景技能演練
1、廳堂微型沙龍?jiān)O(shè)計(jì)與實(shí)施
2、特定主題沙龍?jiān)O(shè)計(jì)與實(shí)施
3、主動(dòng)拓客場(chǎng)景設(shè)計(jì)與實(shí)施

課程收尾：
回顧課程，提示重點(diǎn)

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