投資銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

【課程對(duì)象】：銀行對(duì)公客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)

【課程大綱】：
（領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言:強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的意義和紀(jì)律）
引言：
霧里看花投資銀行業(yè)務(wù)
投資銀行的本質(zhì)和營(yíng)銷理念
目錄
◆投資銀行的本質(zhì)
◆投資銀行與商業(yè)銀行的異同
◆商業(yè)銀行為什么開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)
◆投資銀行的*變化與市場(chǎng)需求
◆建設(shè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)
第一講 投資銀行的本質(zhì)
一、投資銀行的本質(zhì)——業(yè)務(wù)特點(diǎn)
二、投資銀行的本質(zhì)——主要功能
三、投資銀行的本質(zhì)——業(yè)務(wù)范疇
證券發(fā)行與承銷
證券交易
并購(gòu)
資產(chǎn)管理
項(xiàng)目融資
風(fēng)險(xiǎn)投資
資產(chǎn)證券化
衍生工具
（案例分析）
第二講 投資銀行與商業(yè)銀行的異同
相同點(diǎn)：
不同點(diǎn)
第三講 商業(yè)銀行為什么開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)？
一、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)是大勢(shì)所趨
二、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是促進(jìn)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇
三、商業(yè)銀行發(fā)展投行業(yè)務(wù)是滿足客戶多元化需求的必要手段
第四講 投資銀行的*變化與市場(chǎng)需求
一、華爾街神話的破滅 - 獨(dú)立投行全軍覆沒(méi)
二、投行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求依然旺盛
第五講 商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)
一、全面金融解決方案
二、圍繞政府機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)體系
政府項(xiàng)目融資解決方案思路1-中期票據(jù)
政府項(xiàng)目融資解決方案思路2—金融租賃
政府項(xiàng)目融資解決方案思路3—并購(gòu)貸款
政府項(xiàng)目融資解決方案思路4—產(chǎn)業(yè)基金
政府項(xiàng)目融資解決方案思路5—股權(quán)理財(cái)產(chǎn)品
政府項(xiàng)目融資解決方案思路6—信貸理財(cái)
案例分析：
安徽懷寧保障房項(xiàng)目資產(chǎn)管理計(jì)劃（委貸）
蕪湖大橋融資租賃項(xiàng)目
三、圍繞大型企業(yè)的投資銀行業(yè)務(wù)體系
-境內(nèi)外IPO
-債券承銷，包括短融、中票、境外發(fā)債等。
-信托理財(cái)產(chǎn)品
-資產(chǎn)證券化（未來(lái)可帶來(lái)穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目、應(yīng)收帳款、收益權(quán)等）
-財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)
-境內(nèi)外買殼上市
-直接投資，協(xié)助引入戰(zhàn)略投資者和私募股權(quán)投資
-產(chǎn)業(yè)基金管理
案例分析：
上海８１８廣場(chǎng)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品
四、圍繞中小企業(yè)成長(zhǎng)生命周期的投資銀行業(yè)務(wù)體系
種子期企業(yè)
初創(chuàng)期企業(yè)
成長(zhǎng)期企業(yè)
成熟期企業(yè)
重點(diǎn)推薦產(chǎn)品：
-引入私募股權(quán)投資
-中小企業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板上市
-股權(quán)投資類理財(cái)產(chǎn)品
-產(chǎn)業(yè)基金投資
-中小企業(yè)特色貸款
企業(yè)在引入戰(zhàn)略投資者和IPO中需要注意什么
中小企業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中需要選擇合適的投融資顧問(wèn)
五、圍繞個(gè)人客戶的投資銀行業(yè)務(wù)體系
五大門類
-信貸類（基于信托貸款、票據(jù)資產(chǎn)和應(yīng)收賬款）
-資本市場(chǎng)類（新股申購(gòu)、PE投資,股票及基金投資,基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)類）
-結(jié)構(gòu)性組合類（固定收益+投資期權(quán)）
-資產(chǎn)組合類（信貸+債務(wù)+票據(jù)+貨幣市場(chǎng)基金）
-另類投資（紅酒、黃金等）

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