并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點學(xué)習(xí)

《并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點、模式及方法論》
（1） 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計：原則、思路、重點、難點和理念
（2） 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)注的風(fēng)險點、約束條件和核心流程
（3） 判別是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的關(guān)鍵指標和方法

一，交易結(jié)構(gòu)設(shè)計：選擇標的與交易主體的策略與思路
（1） 精選標的資產(chǎn)的“5 大心法”：去偽存真
（2） 收購股權(quán) VS 收購資產(chǎn)的利弊分析
（3） 交易主體選擇策略：合規(guī)、節(jié)稅、整合、可行性

二、并購交易的估值與定價
（1） 創(chuàng)新估值方法：不同資產(chǎn)的估值方法與商業(yè)邏輯
（2） 影響估值的核心因素：業(yè)績、支付、交易條件等
（3） 估值定價的立體化思維：策略、技巧與經(jīng)驗分享

三、支付方式的選擇與風(fēng)險控制
（1） 并購支付工具選擇依據(jù)、邏輯和風(fēng)險點
（2） 股票支付 VS 現(xiàn)金支付：審核程序、控制權(quán)、利益捆綁等
（3） 分期支付、股票購買、鎖定期安排
（4） 股票支付的定價機制、流程、策略

四、業(yè)績承諾、對賭、補償安排、業(yè)績獎勵
（1） 業(yè)績對賭的內(nèi)在邏輯、創(chuàng)新指標選擇和對賭方法
（2） 業(yè)績承諾的處理技巧、業(yè)績兌現(xiàn)的保證措施
（3） 業(yè)績補償?shù)谋Ｕ鲜侄魏图m紛防范
（4） 花樣對賭案例介紹及深刻啟示
（5） 巧用業(yè)績獎勵的多種功能：激勵、團隊培養(yǎng)、估值調(diào)整流通領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域、器械、海外并購 
案例解讀：
【并購】
國瓷材料并購愛爾創(chuàng)
藍帆醫(yī)療并購 CBCH 、CBCHV 量子高科收購睿智化學(xué)
東誠藥業(yè)收購安迪科 三諾生物收購三諾健康廣州甘化收購智同生物
易創(chuàng)新收購上海思立微 100%股權(quán)利達光電收購中光學(xué) 100%股權(quán)
【IPO】深圳雷杜康寧醫(yī)院深南電路宏達電子
【跨境并購】
藍色光標跨境借殼 Cogint 兗州煤業(yè)收購澳洲聯(lián)合煤業(yè)華燦光電收購美新半導(dǎo)體 南京新百收購 Dendreon
金科文化跨境收購“會說話的湯姆貓” 銀億股份收購東方億圣
金剛玻璃并購 OMG 新加坡
【線上】
生物醫(yī)藥行業(yè)*動態(tài)
生物醫(yī)藥概念介紹與行業(yè)概況生物醫(yī)藥細分子行業(yè)
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹
行業(yè)*政策梳理與解讀跨境并購概述和模式
跨境并購政策解讀
跨境并購市場概況及展望
半導(dǎo)體行業(yè)政策梳理 半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹半導(dǎo)體產(chǎn)投資基金
半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局重點企業(yè)介紹
【線下】深度案例
1、Rollover
2、跨境蛇吞交易協(xié)同并表利潤 產(chǎn)業(yè)

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