顧問式營銷與資產配置課程

 

課程背景

后資管時代，如何深度經營維護客戶是高端財富管理的核心，也是各家銀行差異化競爭的關鍵。本課程圍繞客戶經營關系如何從產品銷售向需求為中心轉型，如何從以“價格”被動經營向客戶“價值”落地轉化，如何從營銷模改變營銷行為，如何利用遞進式的顧問式營銷建立客戶的忠誠度和信任度，如何從“賣藥”轉變?yōu)?ldquo;開藥方”的核心資產配置能力，打造客戶經理在當下資管新規(guī)后財富管理所需的客戶經營模式，讓顧問式營銷和資產配置成為差異化競爭優(yōu)勢

 

課程受益

落地性：打造理財經理經營維護高凈值客戶能力

破冰點：突破理財經理維護高凈值客戶的瓶頸和困難點

實踐性：提升高凈值客群的粘度和價值*化

 

課程對象：

商業(yè)銀行零售分管行長  私行負責人  零售主管  私行客戶經理 理財經理  投資顧問

 

課程大綱：

第一講 顧問式營銷—-掌握資產配置基本工具與方法

1、顧問式營銷讓經營高凈值客戶*殺傷力

1) 營銷模式決定營銷行為

2) 顧問式營銷根本解決客戶經營關系

3) 顧問式營銷的核心模式

2、抓住顧問式營銷三大核心

1) 解決方案和產品的關系

2) 建立和引導客戶的關系

3) 挖掘隱性需求&顯性需求的關系

3、顧問式營銷如何讓客戶關系更緊密

1) 引導客戶開口更多

2) 引導客戶遵循投顧的邏輯去思考

3) 引導客戶選擇客觀有利的決策

4、顧問式營銷工具

1) 螺旋提升四步工作法

2) 顧問式營銷策略

3) 賣藥到開藥方的轉型

5、 顧問式營銷實戰(zhàn)案例演練

 

第二講 財富管理的核心——資產配置

1、資產配置是技術還是話術

1) 如何把資產配置落地為投資策略

2) 如何提高資產投資組合的性價比

3) 如何做到資產配置的攻守平衡

2、資產配置的核心邏輯—-對抗人性

1) 如何克服資產配置的三種誤解

2) 如何對抗資產配置過程中人性弱點

3) 資產配置“三部曲”實現(xiàn)核心價值

3、資產配置實戰(zhàn)分析

1) 基礎資產與產品的構建

2) 從產品和營銷角度設計投資組合

3) 六大維度做好資產配置

4、經典案例分析

1) 資產配置營實戰(zhàn)案例

 

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