經(jīng)營(yíng)分析會(huì)公開課

一、訓(xùn)戰(zhàn)背景
經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要會(huì)議之一，是落實(shí)戰(zhàn)略、達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的作戰(zhàn)指揮會(huì)議。經(jīng)營(yíng)分析會(huì)圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過問題分析發(fā)現(xiàn)差距和挖掘根因，揭示風(fēng)險(xiǎn)和洞察機(jī)會(huì)，通過PDCA閉環(huán)管理，使得年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能夠有效達(dá)成。
經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是個(gè)實(shí)操性很強(qiáng)的工作，重點(diǎn)不在于會(huì)議的組織形式和方法，而是發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問題和閉環(huán)管理。
如何通過管理手段找出業(yè)務(wù)的問題，并通過一些管理機(jī)制閉環(huán)這些問題，進(jìn)而提升經(jīng)營(yíng)效益，這才是經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的重點(diǎn)。
會(huì)前：基于數(shù)據(jù)鎖定問題，充分拉通分析根因；
會(huì)中：圍繞專題深入剖析，會(huì)上必須形成共識(shí)；
會(huì)后：遺留問題持續(xù)跟進(jìn)，解決問題一定閉環(huán)。

二、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)常見問題
1、會(huì)議定位錯(cuò)誤，經(jīng)營(yíng)分析會(huì)成了工作匯報(bào)會(huì)、訴苦會(huì)、邀功會(huì)；
2、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告寫得滿滿當(dāng)當(dāng)，但主要矛盾沒有突出，只是在“認(rèn)認(rèn)真真走過場(chǎng)”；
3、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告只有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)堆砌，沒有多維度打開分析差距，沒有建立多層級(jí)研討的內(nèi)部管理報(bào)告體系，問題找不到根因；
4、分析不透徹，沒有分析到問題的根因，找不出經(jīng)營(yíng)的核心問題；
5、業(yè)務(wù)報(bào)告，報(bào)喜不報(bào)憂，隱藏問題，捂蓋子；
6、會(huì)議容易偏重總結(jié)與評(píng)價(jià)，疏于對(duì)具體問題的分析與找到解決措施；
7、沒有對(duì)未來開展真實(shí)預(yù)測(cè)，不能有效挖掘機(jī)會(huì)，推進(jìn)戰(zhàn)略，驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)達(dá)成。
8、會(huì)議流于形式，議而不決，決而不行，無法閉環(huán)，難以落地。

三、訓(xùn)戰(zhàn)收益
1、理解經(jīng)營(yíng)分析的實(shí)質(zhì)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地的抓手和工具；
2、掌握如何建設(shè)指標(biāo)體系，掌握如何通過數(shù)據(jù)定位經(jīng)營(yíng)問題，如何挖掘原因和根因；
3、掌握如何編制經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告框架及編制要求；
4、掌握如何召開高效率的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議；
5、掌握預(yù)算過程管理的重要抓手“一報(bào)一會(huì)”運(yùn)作機(jī)制；
6、如何通過“一報(bào)一會(huì)”暴露問題，暴露機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)；
7、掌握根因分析方法，洞察問題，并推動(dòng)問題的閉環(huán)解決；
8、學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的工具和方法，持續(xù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)達(dá)成；
9、對(duì)照標(biāo)桿找差距：看到自身企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)問題在哪，形成改進(jìn)計(jì)劃。
【本訓(xùn)戰(zhàn)提供經(jīng)營(yíng)分析會(huì)報(bào)告模板】
四、訓(xùn)戰(zhàn)大綱
第一部分：從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營(yíng)分析
1、標(biāo)桿公司HW“一報(bào)一會(huì)”案例
2、從財(cái)務(wù)分析到經(jīng)營(yíng)分析實(shí)現(xiàn)的跨越：經(jīng)營(yíng)分析=財(cái)務(wù)分析+業(yè)務(wù)分析，分析數(shù)據(jù)-獲取信息-提供情報(bào)
3、經(jīng)營(yíng)分析的范圍
4、經(jīng)營(yíng)分析常見問題

第二部分：經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的定位和作用
1、企業(yè)戰(zhàn)略到執(zhí)行的經(jīng)營(yíng)邏輯——企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的整體邏輯
2、明確經(jīng)營(yíng)分析的定位和作用——戰(zhàn)略靠經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃靠經(jīng)營(yíng)分析會(huì)落地，經(jīng)營(yíng)分析會(huì)是作戰(zhàn)指揮會(huì)議
3、通過滾動(dòng)預(yù)測(cè)和一報(bào)一會(huì)促進(jìn)戰(zhàn)略落地和經(jīng)營(yíng)閉環(huán)
4、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的關(guān)鍵點(diǎn)：三個(gè)暴露、三個(gè)聚焦

第三部分：經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告怎么寫（“一報(bào)”）——左腦管邏輯，右腦管美麗
1、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的框架：經(jīng)營(yíng)主報(bào)告和業(yè)務(wù)報(bào)告?
2、專題選取方法論：根據(jù)預(yù)算達(dá)成差距 & 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度提煉；專題清單示例
專題分析要點(diǎn)
廣度（能考慮到盡量多的情況）：?jiǎn)栴}分析不重不漏、數(shù)據(jù)分析舉一反三
深度（能挖掘到根因并提出合適方案）：根因探索抽絲剝繭、解決方案高瞻遠(yuǎn)矚
3、根因分析5步法：打開分類、量化數(shù)據(jù)、歸因于內(nèi)、解剖麻雀、建流程機(jī)制
4、三個(gè)差異三個(gè)清單，五個(gè)一致性閉環(huán)管理
5、各種通用分析方法介紹
研討與發(fā)表：企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告是否能幫企業(yè)識(shí)別問題，看清根因，做出科學(xué)的決策？
案例：實(shí)戰(zhàn)分析點(diǎn)評(píng)學(xué)員提供的實(shí)際經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，找差距，提出優(yōu)化建議。

第四部分：經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議怎么開（“一會(huì)“）
1、會(huì)議流程：會(huì)前會(huì)、會(huì)議組織、會(huì)后跟進(jìn)和落實(shí)
2、會(huì)前準(zhǔn)備
3、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)選題聚焦
4、任務(wù)令關(guān)鍵要素：閉環(huán)跟蹤機(jī)制
案例研討：某企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的案例，學(xué)員研討，提出改進(jìn)點(diǎn)

第五部分：經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的組織和運(yùn)作
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的組織和流程保障
2、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的運(yùn)作機(jī)制
3、經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)和報(bào)告體系建設(shè)：構(gòu)建基于企業(yè)戰(zhàn)略的經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)體系、建立企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)字典、基于指標(biāo)字典進(jìn)行數(shù)據(jù)規(guī)范治理（及時(shí)性、準(zhǔn)備性、一致性、完整性）
4、經(jīng)營(yíng)分析人員能力提升：建立經(jīng)營(yíng)分析指標(biāo)體系、培養(yǎng)數(shù)據(jù)化管理思維、掌握分析技巧等
5、業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)分析運(yùn)作機(jī)制
互動(dòng)研討：結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀和所學(xué)知識(shí)，列出優(yōu)化企業(yè)一報(bào)一會(huì)的行動(dòng)計(jì)劃
（1）企業(yè)一報(bào)一會(huì)現(xiàn)狀診斷
（2）企業(yè)一報(bào)一會(huì)待改進(jìn)點(diǎn)和行動(dòng)計(jì)劃

五、專家介紹
鮑老師，副總裁級(jí)顧問，資深經(jīng)營(yíng)管理專家、業(yè)財(cái)融合&財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型顧問
工作經(jīng)歷：
18年華為財(cái)經(jīng)及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，前華為區(qū)域/產(chǎn)品線財(cái)經(jīng)及財(cái)經(jīng)變革負(fù)責(zé)人，經(jīng)營(yíng)管理資深專家。全程參與華為公司IFS項(xiàng)目群（2007-2016），主導(dǎo)全面預(yù)算管理項(xiàng)目、資金規(guī)劃項(xiàng)目和產(chǎn)品投資組合項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)及落地實(shí)施。深諳企業(yè)從公司及責(zé)任中心層面、項(xiàng)目層面及交易層面的業(yè)財(cái)融合實(shí)踐及財(cái)經(jīng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐。
專業(yè)能力聚焦全面預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)分析實(shí)踐：財(cái)經(jīng)規(guī)劃、集團(tuán)預(yù)算編制及財(cái)務(wù)平衡、預(yù)測(cè)與資源彈性管控、經(jīng)營(yíng)分析與問題解決、管報(bào)體系建設(shè)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型等；企業(yè)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理；業(yè)財(cái)融合、財(cái)經(jīng)管理轉(zhuǎn)型、變革方法論、財(cái)經(jīng)組織與流程優(yōu)化等。

學(xué)員類型：核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（創(chuàng)始人/董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)經(jīng)一把手、業(yè)務(wù)一把手、產(chǎn)品一把手、區(qū)域主管、經(jīng)營(yíng)管理部核心成員及其他一級(jí)部門主管等）

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