金融從業(yè)者綜合能力訓(xùn)練專家
曾任中源祥和控股集團 商學(xué)院培訓(xùn)總監(jiān)
曾任天津金融資產(chǎn)交易所 業(yè)務(wù)與培訓(xùn)推廣負責(zé)人
曾任大通全球資本管理（北京）有限公司 培訓(xùn)總監(jiān)
曾任諾遠資產(chǎn)管理有限公司 財富端培訓(xùn)負責(zé)人
曾任北京東方華爾金融咨詢有限公司 高級研究員
曾為人社部編纂國家理財規(guī)劃師ChFP中高級教材
曾擔(dān)任北京電視臺《財經(jīng)五連發(fā)》節(jié)目嘉賓
英國利物浦約翰摩爾大學(xué)金融學(xué)碩士
ChFP高級理財規(guī)劃師

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
十五年的金融行業(yè)從業(yè)實操與培訓(xùn)經(jīng)驗，為多家三方財富公司搭建系統(tǒng)化的人才培養(yǎng)體系，有針對性的設(shè)計各類課程，授課場次達千場以上，累計參與培訓(xùn)授課人數(shù)過萬人。同時，與業(yè)務(wù)團隊高度綁定，有極為豐富的客戶陪訪，談單，簽單，產(chǎn)品營銷顧問經(jīng)驗，陪同并協(xié)助理財顧問達成銷售業(yè)績累積超十億元，為業(yè)務(wù)團隊提供各類產(chǎn)說會超百場，現(xiàn)場最高簽單額過億元。為百萬級以上高凈值客戶提供產(chǎn)品路演與答疑，直接或間接簽單高額理財產(chǎn)品超百單以上。
【理論研究】
對于現(xiàn)代家庭財富管理需求和投資思維等方面進行深入研究，同時結(jié)合大量的金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)單純的訓(xùn)練銷售技巧，或僅僅只是培訓(xùn)金融專業(yè)知識等方式都不能真正的提升金融業(yè)務(wù)人員的展業(yè)水平。而未來的客戶投資將逐漸趨于理性，安全性，穩(wěn)增與風(fēng)險匹配性等成熟模式， 因此，多元化合理化產(chǎn)品配置，全流程專業(yè)服務(wù)，打破展業(yè)思維壁壘將是未來金融業(yè)務(wù)員的核心競爭力。

【部分案例】
連續(xù)3年為世紀證券理財顧問培養(yǎng)服務(wù)
全面搭建線上線下培訓(xùn)體系，共同開發(fā)投資類課程20余門，重點對中臺理財顧問提供全方位的金融專業(yè)和資產(chǎn)配置集訓(xùn)超10場，累計培養(yǎng)超300名優(yōu)秀的投資理財顧問，同時提供理財顧問認證培訓(xùn)等。
連續(xù)2年為民族證券理財顧問培養(yǎng)服務(wù)
進行行業(yè)首批專業(yè)理財顧問轉(zhuǎn)型培訓(xùn)服務(wù)，針對其所有營業(yè)部中臺理財顧問提供理財與資產(chǎn)配置強化訓(xùn)練，累計培養(yǎng)輸送專業(yè)金融城人才500余人，為超過100人提供專項的理財顧問認證培訓(xùn)
連續(xù)2年為某財富標(biāo)準財富顧問養(yǎng)成服務(wù)
搭建完善的培訓(xùn)體系，研發(fā)課程超100門，組織專業(yè)集訓(xùn)營并講授《資產(chǎn)配置》，《金融產(chǎn)品營銷能力提升》等，參訓(xùn)學(xué)員超5000人次。

【授課風(fēng)格】
邏輯清晰且有條理：理性的外表與清晰的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，以實用性為核心的授課風(fēng)格給學(xué)員帶來點睛之筆的感受。
案例分析與情景演練：理論與案例相輔相成，通過大量的針對性案例印證理論的可實操性，帶領(lǐng)學(xué)員身臨其境的進行演練，引導(dǎo)并幫助學(xué)員快速掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容。

資產(chǎn)配置能力相關(guān)：
《資產(chǎn)配置技術(shù)助推業(yè)績增長》
《金融從業(yè)者IP打造》
金融業(yè)務(wù)展業(yè)能力相關(guān)：
《第一項：目標(biāo)客戶尋找與開拓》
《第二項：鍛煉邀約客戶與面談》
《第三項：怎樣用專業(yè)說服客戶》
《第四項：產(chǎn)品的銷售促成技巧》
《第五項：增強客戶粘性與轉(zhuǎn)介》

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