合規(guī)營(yíng)銷培訓(xùn)

課程大綱：
第一部分源頭活水---地方債鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷
一、地方政府發(fā)債新動(dòng)向
1. 地方政府債券中的項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡？
1)設(shè)計(jì)平衡---為公益性項(xiàng)目建立穩(wěn)定可靠的資金來源。
2)城市更新案例分析
3)高速公路案例分析
2.市縣級(jí)政府申請(qǐng)發(fā)行的審批流程—
三大流程分析與服務(wù)支持需求
銀行全流程服務(wù)與營(yíng)銷切入要求
地方債資金跟蹤鏈條解析
二、 服務(wù)地方專項(xiàng)債對(duì)銀行的積極意義
1.密切銀政關(guān)系，帶動(dòng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)大發(fā)展
2.盤活信貸資源，改善流動(dòng)性，并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
3.緊跟基建投資大好形勢(shì)，延伸后續(xù)鏈條服務(wù)
財(cái)政客群經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)——地方政府債資金鏈
案例：天津土儲(chǔ)專項(xiàng)債與土地整理中心專用賬戶聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷
三、地方債的業(yè)務(wù)謀劃與跟蹤
1）好發(fā)債的重點(diǎn)領(lǐng)域
智慧城市和交通運(yùn)營(yíng)優(yōu)化。
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。
垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。
醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。。
2）選好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目
區(qū)域選擇原則
項(xiàng)目本身是否優(yōu)質(zhì)。。
項(xiàng)目庫必須進(jìn)
考核績(jī)效合理。
項(xiàng)目手續(xù)
“一方案、兩報(bào)告”
合規(guī)性
擔(dān)保措施
四、地方債跟蹤信息收集渠道與系統(tǒng)方案
1、A行專項(xiàng)債全周期管理解決方案系統(tǒng)特色
2、隨著財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用不斷規(guī)范，資金在商業(yè)銀行體系停留的時(shí)間將延長(zhǎng)。
五、債貸結(jié)合怎么做？
1加強(qiáng)本地金融機(jī)構(gòu)在土地財(cái)政中的協(xié)同效應(yīng)
誰來謀劃
謀劃的實(shí)施路徑—某行的四專服務(wù)
l 金融機(jī)構(gòu)早參與--城市停車場(chǎng)項(xiàng)目發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券操作實(shí)務(wù)
2、債貸結(jié)合政策---項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
3、債貸組合”的新模式案例分析：
1)專項(xiàng)債使用方式面面談
2)園區(qū)實(shí)現(xiàn)資金循環(huán)的啟示
3)老舊小區(qū)改造的市場(chǎng)空間
4)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的債貸結(jié)合
5)鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
6)全域綜合整治債券全流程方案

第二部分  中流砥柱--政府類公司客戶的營(yíng)銷策略
一、政府類公司2022年新定位
1、新型園區(qū)開發(fā)融資模式
2、依托國(guó)企搭建智慧城市云平臺(tái)：多模塊、可落地、可復(fù)制
案例：石化加油繳費(fèi)新模式
3、在積極財(cái)政政策下的地方債承接鏈條中的國(guó)企地位
二、業(yè)主單位與項(xiàng)目公司
案例：A銀行“點(diǎn)石成金”---水投貸款批量做
施工單位
案例：廣西路橋綜合金融方案
舊改新模式
石家莊某平臺(tái)搭建自循環(huán)舊改新模式
EPC模式
案例：山東S市城市改造中的某國(guó)企華麗轉(zhuǎn)身記
三、 城投平臺(tái)承接專項(xiàng)債項(xiàng)目的融資模式
1、充分認(rèn)識(shí)到地方融資平臺(tái)現(xiàn)階段在土地財(cái)政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強(qiáng)平臺(tái)公司。
融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型方向
明確的融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型案例分享
2、政府投資如何構(gòu)建有效資產(chǎn)？
3、地方政府對(duì)城投公司的注資四種策略
四、平臺(tái)轉(zhuǎn)型五種常見方式與典型案例分析
1、國(guó)資協(xié)議受讓上市公司股份---鎮(zhèn)江債務(wù)化解案例
2、國(guó)資參與上市公司定增
3、國(guó)資重組上市公司控股股東
4、國(guó)資通過向?qū)嵖厝私杩?、受讓股票質(zhì)押債權(quán)等方式為公司或?qū)嵖厝思偫?br /> 5、債轉(zhuǎn)股、債權(quán)債務(wù)重組、授信擔(dān)保等其他紓困方式
五、并購中的金融機(jī)會(huì)與案例分析
1、并購貸款
模式 母公司的擔(dān)保支持
無追索權(quán)的并購融資
2、并購基金
債權(quán)模式
股權(quán)模式
交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
3、案例分析：
?牽頭重大銀團(tuán)貸款案例（業(yè)務(wù)背景、客戶需求、擔(dān)保條件、監(jiān)控措施、項(xiàng)目亮點(diǎn)）
?跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權(quán)投資、項(xiàng)目收益）
六、市場(chǎng)化“債轉(zhuǎn)股”的幾種模式
文件分析：《關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》
1、一般公司的債轉(zhuǎn)股三種形式和案例解析
2、上市公司“債轉(zhuǎn)股”的形式
3、銀行或關(guān)聯(lián)方設(shè)立基金情況下的債轉(zhuǎn)股
案例：AA集團(tuán)：多元化發(fā)展+實(shí)控人支持+行業(yè)景氣度回升+債轉(zhuǎn)股
七、財(cái)政40號(hào)文解讀-- 《關(guān)于梳理PPP項(xiàng)目增加地方政府隱性債務(wù)情況的通知》
1、地方政府與融資平臺(tái)應(yīng)把握機(jī)會(huì)
2、置換后重新釋放的PPP額度
3、央企或成*贏家
4、民企面臨流動(dòng)性壓力
八、15號(hào)文的后時(shí)代--化解隱性債務(wù)下的政信業(yè)務(wù)整改與城投企業(yè)合理融資途徑（上次講過本次略）
（一）15號(hào)文銀行視角對(duì)征信業(yè)務(wù)整改分析
1、認(rèn)定時(shí)間
2、新增與置換
3、分類甄別要點(diǎn)
（二）銀行參與城投企業(yè)融資
1、銀行參與方向
以平滑續(xù)接的名義，紓解平臺(tái)融資和保證存量項(xiàng)目建設(shè)。
2、銀行參與方式方法
化債幾類方式與案例分析
3、地方政府收入支出運(yùn)行流程及特征（分類、性質(zhì)、功能用途）
（三）、地方債務(wù)分類新口徑和隱性債務(wù)定義
隱性債務(wù)清查的內(nèi)容是什么？廣義平臺(tái)的公益性項(xiàng)目。
隱性債務(wù)的兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)：甄別時(shí)間和化解時(shí)間。
（四）、存量債務(wù)投資合理融資方式解析
1、目標(biāo)：
構(gòu)建新型地方投融資模式：政府投資+社會(huì)資本投資+長(zhǎng)期債券資金；
2、思路：
促進(jìn)地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項(xiàng)目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動(dòng)；
3、基本要求：
提高融資的可獲得性、降低融資成本、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（五）、基建項(xiàng)目投資合理融資方式風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1、采購工程
2、購買服務(wù)
3、PPP
4、以存量資產(chǎn)融資：存量資產(chǎn)證券化

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