投資規(guī)劃解析培訓(xùn)

課程大綱：
第一章：“十四五”投資規(guī)劃解析
一、統(tǒng)籌推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
二、強(qiáng)化基建與產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)
三、通過(guò)基建拓展投資空間
四、以基建促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)
五、十大行業(yè)趨勢(shì)
非銀：資本市場(chǎng)深化改革，一二級(jí)市場(chǎng)健康發(fā)展
電子：關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈&新材料自主可控
計(jì)算機(jī)：“十四五規(guī)劃”行業(yè)前瞻
通信：網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)變革，關(guān)注兩大基礎(chǔ)設(shè)施、四大應(yīng)用、兩大保障
國(guó)防軍工：迎接軍工新周期
醫(yī)藥：“十四五”規(guī)劃下的醫(yī)藥新五年，關(guān)注創(chuàng)新、公共衛(wèi)生安全和消費(fèi)升級(jí)下的醫(yī)藥機(jī)會(huì)
食飲：消費(fèi)升級(jí)持續(xù)驅(qū)動(dòng)，各板塊發(fā)展?jié)摿薮?br /> 汽車(chē)：周期向上，關(guān)注電動(dòng)智能變革
電新：內(nèi)外條件共振，新能源預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)可觀增長(zhǎng)
機(jī)械：高端制造掘金能源裝備、自主可控
環(huán)保：“十四五”展望，政策利好催化行業(yè)成長(zhǎng)
六、我國(guó)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重要方向、重要領(lǐng)域以及配套制度措施-----多個(gè)行業(yè)往線(xiàn)上遷移的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。
1、暴露的政務(wù)短板要補(bǔ)齊
2、智慧城市將動(dòng)作頻頻，城市內(nèi)建平臺(tái)-----
智慧醫(yī)療、智慧學(xué)校、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧城市、智慧出行六大場(chǎng)景的搭建。
七、政府投融資新邏輯與新方向
（一）新基建啟動(dòng)的背景以及政府投融資新理念
（二）重磅政策重塑邏輯
1、*《政府投資條例》詳解
2、中辦國(guó)辦《關(guān)于做好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》
3、國(guó)常會(huì)擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)債使用范圍

第二章：政府投融資的精細(xì)開(kāi)局年
一、地方債的新動(dòng)向---政策解讀分析
1、關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券發(fā)行工作的意見(jiàn)--財(cái)庫(kù)〔2020〕36號(hào)(2020年11月4號(hào)）
2、專(zhuān)項(xiàng)債的項(xiàng)目和政策又發(fā)生了六大變化：
3、新動(dòng)向《地方政府債券發(fā)行管理辦法》分析 2020年12月18日
二、地方債給地方政府平臺(tái)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)
1、地方政府發(fā)債新動(dòng)向
1）地方政府債券中的項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡？
2）、市縣級(jí)政府申請(qǐng)發(fā)行的審批流程發(fā)生重大變化
三大流程分析與服務(wù)支持需求
銀行全流程服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)切入要求
2、充分認(rèn)識(shí)到地方融資平臺(tái)現(xiàn)階段在土地財(cái)政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強(qiáng)平臺(tái)公司。
3、加強(qiáng)本地金融機(jī)構(gòu)在土地財(cái)政中的協(xié)同效應(yīng)
三、基建全鏈條營(yíng)銷(xiāo)
1、選好重點(diǎn)領(lǐng)域—兩新一重是什么？
1)智慧城市和交通運(yùn)營(yíng)優(yōu)化。
2)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。
3)垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。
4)醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。。
2、選好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目
1)區(qū)域選擇原則
2)項(xiàng)目本身是否優(yōu)質(zhì)。。
3)項(xiàng)目庫(kù)必須進(jìn)
4)考核績(jī)效合理。
5)項(xiàng)目手續(xù)
6)“一方案、兩報(bào)告”
7)合規(guī)性
8)擔(dān)保措施
3 、地方政府投融資模式與政府平臺(tái)轉(zhuǎn)型
1)地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2)融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型方向
3)明確的融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型案例分享

第三章、住建版塊---舊城改造和老舊小區(qū)改造給平臺(tái)公司的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)
與舊城改造不同，老舊小區(qū)改造基本不拆除原有建筑，而以改建加固、完善功能為主。此次疫情，讓大家看到了社區(qū)防疫的重要性，也對(duì)老舊小區(qū)改造的迫切性和必要性有了更多的認(rèn)識(shí)。
如：老舊小區(qū)的社區(qū)醫(yī)療場(chǎng)所有沒(méi)有？社區(qū)工作人員的工作場(chǎng)地有沒(méi)有？社區(qū)的集體活動(dòng)場(chǎng)地、配送物資場(chǎng)地有沒(méi)有?老舊小區(qū)的公共衛(wèi)生和公共服務(wù)設(shè)施必須加強(qiáng)。
1、土儲(chǔ)之片區(qū)開(kāi)發(fā)模式變遷
2、智慧社區(qū)模式如何搭建？
3、平臺(tái)公司如何做舊城改造的操盤(pán)手
案例：S城投公司老舊小區(qū)改造及智慧平安社區(qū)建設(shè)方案

第四章、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興--農(nóng)村人居環(huán)境整治帶來(lái)的機(jī)會(huì)
1、鄉(xiāng)村振興的投資需求巨大--補(bǔ)短板需求巨大
解讀：《中共**關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見(jiàn)》
會(huì)有一大批農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上馬！
*大手筆投入：飲水、教育、人居環(huán)境！
涉及到農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)費(fèi)用，納入政府預(yù)算！
2、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤業(yè)務(wù)下的金融機(jī)會(huì)
解讀：城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)新政--自然資源局發(fā)布
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)新政的三大激勵(lì)措施

第五章、構(gòu)建新型地方投融資模式
一、政府投資+社會(huì)資本投資+長(zhǎng)期債券資金；
1、資本金增加注入的四種模式與案例
2、促進(jìn)地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項(xiàng)目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動(dòng)。
二、地方政府投融資模式與政府平臺(tái)轉(zhuǎn)型
1、地方投融資模式創(chuàng)新的總體思路
2、融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型方向--襄陽(yáng)房投案例
三、平臺(tái)轉(zhuǎn)型五種常見(jiàn)方式與典型案例分析
1、國(guó)資協(xié)議受讓上市公司股份---化解案例分享
2、國(guó)資參與上市公司定增
3、國(guó)資重組上市公司控股股東
4、國(guó)資通過(guò)向?qū)嵖厝私杩?、受讓股票質(zhì)押債權(quán)等方式為公司或?qū)嵖厝思偫?br /> 5、債轉(zhuǎn)股、債權(quán)債務(wù)重組、授信擔(dān)保等其他紓困方式

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