上市IPO實(shí)操課程

課程大綱：
第一章為何上市
第一節(jié)上市論證
第二節(jié)推動(dòng)企業(yè)上市
第三節(jié)IPO上會(huì)核準(zhǔn)工作流程

第二章上市操作
第一節(jié)企業(yè)上市準(zhǔn)備階段
第二節(jié)企業(yè)股份制改組階段
第三節(jié)股份制改組后如何規(guī)范運(yùn)作
第四節(jié)股份有限公司運(yùn)行及上市申請(qǐng)
第五節(jié)創(chuàng)業(yè)板規(guī)則
第六節(jié)中小企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與商業(yè)模式設(shè)計(jì)
企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
制定戰(zhàn)略的依據(jù)
基因決定戰(zhàn)略
推動(dòng)企業(yè)變革

第三章中介機(jī)構(gòu)的選擇
第一節(jié)會(huì)計(jì)師
第二節(jié)券商
第三節(jié)律師

第四章改制上市中的制度設(shè)計(jì)
第一節(jié)股權(quán)激勵(lì)制度設(shè)計(jì)
第二節(jié)收購(gòu)與反收購(gòu)制度設(shè)計(jì)
第三節(jié)上市前的建章立制
第四節(jié)中小企業(yè)改制與重組
企業(yè)改制如何推
企業(yè)并購(gòu)重組的操作
企業(yè)改制與重組重點(diǎn)、難點(diǎn)及應(yīng)關(guān)注的問題
企業(yè)的合并、托管、收購(gòu)、兼并、分立
企業(yè)改制與發(fā)行上市的基本流程及要求
資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓
資本結(jié)構(gòu)或債務(wù)結(jié)構(gòu)的改善
改制重組案例分析

第五章首次公開發(fā)行股票事項(xiàng)
第一節(jié)上市文件準(zhǔn)備
第二節(jié)詢價(jià)與定價(jià)
第三節(jié)證券發(fā)售與承銷

第六章上市前如何進(jìn)行資本運(yùn)作
第一節(jié)轉(zhuǎn)增股本
第二節(jié)配股和增發(fā)
第三節(jié)縮股、分立、換股
第四節(jié)通常采用的資本運(yùn)作模式

第七章上市前融資工具
第一節(jié)發(fā)行債券
第二節(jié)短期融資券
第三節(jié)保理業(yè)務(wù)
第四節(jié)套期保值
第五節(jié)私募基金

第八章境外上市
第一節(jié)境外上市的基本規(guī)定
第二節(jié)上市方式
第三節(jié)香港證券市場(chǎng)，大陸企業(yè)赴香港資本市場(chǎng)上市全流程分析
1)香港上市的基本條件
2)香港上市的流程簡(jiǎn)介
3)大陸企業(yè)香港上市方式H股及紅籌股、上市條件
4)VIE結(jié)構(gòu)分析
5)香港上市中介機(jī)構(gòu)選擇
6)香港上市不同行業(yè)的資本市場(chǎng)表現(xiàn)
7)香港上市時(shí)間周期表
8)上市費(fèi)用
9)阿里巴巴香港上市及退市案例分析
10)騰訊香港上市融資案例分析
11)泉州東泉化工赴港上市全流程分析
12)深圳恒信易貸赴香港上市全流程分析
13)陸金所赴港上市全流程分析
14)香港證券市場(chǎng)的發(fā)展歷程
15)香港證券市場(chǎng)的主要參與者
16)香港證券市場(chǎng)的主要交易品種：股票、期貨、期權(quán)、權(quán)證、牛熊證、基金
17)香港證券市場(chǎng)主要交易規(guī)則
18)香港證券市場(chǎng)的信息披露制度
第四節(jié)英國(guó)倫敦證券市場(chǎng)
第五節(jié)*證券市場(chǎng)
第六節(jié)新加坡證券市場(chǎng)
第七節(jié)韓國(guó)證券市場(chǎng)
第八節(jié)東京證券市場(chǎng)

第九章科創(chuàng)板塊政策解讀
19)科創(chuàng)板塊政策、規(guī)則與條件解讀
20)科創(chuàng)板上市重點(diǎn)行業(yè)分析
21)企業(yè)發(fā)行上市審核理念、審核流程
22)科創(chuàng)板發(fā)行審核中心重點(diǎn)關(guān)注問題
23)科創(chuàng)板與其他資本市場(chǎng)板塊比較及選擇

第十章科創(chuàng)板6大亮點(diǎn)
24)上市條件：允許符合科創(chuàng)板定位，尚未盈利或存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損企業(yè)上市
25)交易機(jī)制：漲跌幅限制放寬至20%新股，上市后前5個(gè)工作日不設(shè)漲跌幅限制
26)上市審核及注冊(cè)：上交所負(fù)責(zé)發(fā)行上市審核、證監(jiān)會(huì)作出準(zhǔn)予注冊(cè)決定
27)持續(xù)監(jiān)管：激勵(lì)制度創(chuàng)新；并購(gòu)需與主業(yè)協(xié)同，實(shí)施注冊(cè)制、退市標(biāo)準(zhǔn)、程序、執(zhí)行更嚴(yán)
28)定價(jià)機(jī)制：取消直接定價(jià)方式，全面采用市場(chǎng)化的詢價(jià)定價(jià)方式
29)允許分拆上市：達(dá)到一定規(guī)模的上市公司，可以分拆業(yè)務(wù)獨(dú)立、符合條件的子公司上市

第十一章：科創(chuàng)板上市保薦與注冊(cè)制
30)注冊(cè)制與核準(zhǔn)制的主要區(qū)別
31)科創(chuàng)板上市可行性評(píng)估判斷
32)企業(yè)股份制改造重點(diǎn)關(guān)注問題
33)如何做好整體策劃、上市輔導(dǎo)、上市發(fā)行
34)怎么選擇上市團(tuán)隊(duì)、中介機(jī)構(gòu)及上市費(fèi)用

第十二章：科創(chuàng)板上市法律條件
35)科創(chuàng)板上市相關(guān)的法律法規(guī)
36)科創(chuàng)板對(duì)主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范的要求
37)科創(chuàng)板對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理的特別要求
38)科創(chuàng)板上市重點(diǎn)關(guān)注法律問題
39)科創(chuàng)板上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)
40)IPO審核法律原因被否典型案例借鑒

第十三章：科創(chuàng)板上市財(cái)務(wù)條件
41)科創(chuàng)板上市各階段相關(guān)財(cái)務(wù)工作
42)科創(chuàng)板的會(huì)計(jì)處理及信息披露制度安排
43)科創(chuàng)板對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易的特別要求
44)科創(chuàng)板上市重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)問題
45)科創(chuàng)板上市整體財(cái)務(wù)及稅務(wù)的策劃
46)IPO審核財(cái)務(wù)原因被否典型案例借鑒