中小型貸款授信學習

課程背景：
有效將監(jiān)管新規(guī)三個辦法、盡職免責、合規(guī)管理與信貸全流程創(chuàng)新穿透相結合，真正做到貸款客戶“五分選、五分管”，實戰(zhàn)操作解決銀行貸款六大難點和痛點：
第一、精準判斷貸款用途；
第二、計算合理貸款額度；
第三、有效識別財務報表虛假、采購銷售合同資料虛假；
第四、評估償債能力和貸款風險；
第五、確定還款來源；
第六、快速判斷能不能做貸款、做多少貸款、依據(jù)充分；
第七、為什么貸款一逾期、一不良就“涼透了”，沒有及時識別潛在不良貸款，還在續(xù)作貸款。
14種貸款類型，突出重點，一目了然，70個交叉驗證，72個經(jīng)典案例，實戰(zhàn)操作，參照方法和案例：快速做成貸款，完成指標業(yè)績，促發(fā)展防不良免處罰，為銀行創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造價值。七個搞定：搞定用途，搞定金額，搞定造假，搞定風險，搞定還款來源，搞定償債能力，搞定潛在不良。解決不會做貸款、不敢做貸款的五做辯證關系，即會做、能做、敢做、做到、才能做好，才能盡職免責。

課程對象：客戶經(jīng)理、支行負責人、營銷人員、授信管理人員、審查審批人員

第一部分  2024年監(jiān)管新規(guī)盡職免責辦法解讀
盡職免責定義，范圍對象原則，依據(jù)和標準，不良容忍度，七種情形盡職免責，四種情形減責，七種情形不免責，不超不良容忍度不追負責人和管理人責任，工作流程，調查程序，內(nèi)部制度，政策落實，盡職免責六做辯證關系
第二部分  中小微貸款十五個有效方法
第一個方法：盡調借款人12個方面情況
第二個方法：六個方面判斷貸款準入
第三個方法：六個方面評估企業(yè)及老板誠信
第四個方法：八個方面判斷企業(yè)老板人品素質
第一個交叉驗證：口頭信息與書面信息的對比驗證
第二個交叉驗證：發(fā)展歷程驗證現(xiàn)狀，條件標準貸款能否準入
第三個交叉驗證：12個方面驗證誠信、人品、素質

第五個方法：精準判斷貸款用途的有效方法
貸款難點：準確判斷貸款用途，流貸辦法有四個條款即9條、10條、14條、16條強調貸款用途，說明貸款用途相當重要，每筆貸款都須考慮三句話：貸款干什么用、用什么還、還不了怎么辦？貸款被挪用是產(chǎn)生不良第二殺手，三個方法準確判斷貸款用途和貸款金額：即每筆貸款都要五個知道、分析兩個合同驗證兩個合同、計算企業(yè)合理貸款額度，準確判斷14種類型客戶：貸款用途、貸款金額：
第一種類型：中小微工業(yè)原料和產(chǎn)品品種少，五個知道判斷貸款用途和貸款金額：第一個知道：貸款購買原料多少噸、庫存原料多少噸；……第五個知道：計算原料夠生產(chǎn)用多少天，超60天，貸款用途、貸款金額虛假，交流計算分析內(nèi)容和方法。
案例1：相信常識，不相信奇跡：銀行會少受傷
案例2：五個知道判斷酒精公司貸款800萬是否有問題
第四個交叉驗證：原料使用不超60天，準確判斷貸款用途
第五個交叉驗證：產(chǎn)品銷售不超60天，準確判斷貸款用途
第二種類型：中小微工業(yè)原料品種多和產(chǎn)品品種多，綜合計算五個知道，判斷貸款用途和貸款金額，第一個知道……第五個知道：各種原料夠生產(chǎn)用超過60天、各種產(chǎn)品銷售超過60天，貸款用途、貸款金額虛假，交流計算分析內(nèi)容和方法。
案例3：五個知道判斷H醫(yī)藥公司貸款1800萬是否有問題
第六個交叉驗證：各種原料使用不超過60天，準確判斷貸款用途
第七個交叉驗證：各種產(chǎn)品銷售不超過60天，準確判斷貸款用途

第三種類型：商貿(mào)類企業(yè)品種少、貸款用途四個知道
第一個知道：貸款購買A商品多少噸…第四個知道：A商品能銷售多少天，超過60天，貸款用途和貸款金額有問題，交流計算分析內(nèi)容和方法。
案例4：四個知道判斷華達建材公司900萬貸款有無問題
第八個交叉驗證：商品銷售不超60天，準確判斷貸款用途
第四種類型：中小微商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營的商品品種多，判斷貸款用途四個知道，第一個知道：貸款買各種商品多少萬元…，第四個知道：各種商品能銷售多少天，超過60天，貸款用途和貸款金額有問題，交流計算分析內(nèi)容和方法。
案例5：四個知道判斷明遠公司1500萬貸款有沒有問題
第九個交叉驗證：各種商品銷售不超過60天，準確判斷貸款用途
第五種類型：貸款用途既不是購買原料，又不是購買商品，貸款用途是支付貨款，審核分析10個要點，操作內(nèi)容和方法。
第十個交叉驗證：10個方面，準確判斷貸款支付貨款
第六種情形：貸款用途為替換他行貸款，8個方面判斷替換他行貸款是否有問題，特別是原貸款用途用于經(jīng)營，借款企業(yè)經(jīng)營正常，貸款期限符合監(jiān)管規(guī)定，操作內(nèi)容，分析方法。
第11個交叉驗證：八個方面，判斷替換他行貸款
第七種類型：確定種植業(yè)貸款用途、貸款金額
1、2024年主要省份水稻產(chǎn)量；2、2024年某省、某市種植水稻面積和產(chǎn)量分析；3、2024年種植水稻成本構成、銷售利潤；4、確定種植水稻每畝需要資金；5、確定2025年種植水稻、玉米、煙葉貸款用途、貸款金額；6、確定2025年種植各種水果、各種蔬菜貸款用途、貸款金額。
第12個交叉驗證：種植生產(chǎn)資料消耗量、成本結構，判斷貸款用途金額
第八種類型：確定養(yǎng)殖業(yè)貸款用途、貸款金額
養(yǎng)豬貸款：1、案例6：養(yǎng)500頭豬需要資金額、構成、盡調分析內(nèi)容和方法；2、2024年全國出欄生豬數(shù)量、庫存數(shù)量；3、2024年養(yǎng)豬行業(yè)前20名合計出欄2.16億頭占30% ；4、2024年自育仔豬、外購仔豬各項成本構成、售價、利潤；5、2024年及近四年生豬價格走勢圖、均價、每頭豬盈利214元；6、養(yǎng)豬盈虧平衡點5.5:1；7、豬周期4年被拉長原因；8、給養(yǎng)豬企業(yè)貸款：重點考核四個硬指標。
養(yǎng)牛貸款：1、2024年全國出欄牛頭數(shù)、噸數(shù)；2、2024年末存欄數(shù)量；3、2024年盡快牛肉數(shù)量，進口單價，進口國家占比；4、牛肉價格下降走勢圖；5、養(yǎng)牛虧損五大原因，每頭牛至少虧損1600元；6、養(yǎng)牛上游中游下游產(chǎn)業(yè)鏈，拓展客戶。
第13個交叉驗證：根據(jù)養(yǎng)殖成本結構和四個硬指標，判斷貸款用途金額
第九種類型：確定餐飲業(yè)貸款用途、貸款金額
1、近八年餐飲業(yè)銷售收入走勢圖，2024年餐飲業(yè)收入5.57萬億；2、中國餐飲行業(yè)六大現(xiàn)狀；3、餐飲行業(yè)成本結構；4、預制菜現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、趨勢；5、五大餐飲類型品牌連鎖前10名；6、銀行優(yōu)選餐飲客戶貸款五種類型；7、酒店優(yōu)選六個位置；8、餐飲定位。
案例7：調查核實確認貸款用途、貸款金額
第十種類型：無還本續(xù)貸，1、無還本續(xù)貸范圍；2、操作六個動作；3、分類正常的五個條件；4、七個風險點；5、合同填寫防范擔保無效。
第14個交叉驗證：七個方面判斷能否辦理無還本續(xù)貸
第11種類型：貸款展期，原因，對策，三種類型。
第12種類型：借新還舊，原因，風險，五個前提條件。
第13種類型：貸款重組，狹義貸款重組，債務人財務困難：六個標準，資產(chǎn)重組合同調整九種情形，廣義貸款重組更換借款主體六個條件。
第14種類型：個體工商戶、個人經(jīng)營貸用途。
1、禁止發(fā)放無指定用途個貸；2、個人經(jīng)營貸實質；3、查詢征信六個方面；4、八種類型個人可作借款人；5、經(jīng)營貸款借款人需要具備的資質和條件；6、個人經(jīng)營貸款不得用于七個領域；7、六種類型小微企業(yè)可使用個人經(jīng)營貸款；8、個人經(jīng)營貸款盡調真實準確完整；9、個人經(jīng)營貸六大重點；10、判斷七種類型個人經(jīng)營貸款的貸款用途；11、六個方面判斷個人經(jīng)營貸買原料；12、六個方面判斷個人經(jīng)營貸購買商品；13、盡調個人經(jīng)營貸款用途五個關鍵風險點；14、變相挪用經(jīng)營貸資金六種模式。
案例8：個人經(jīng)營貸、個體工商買原料、農(nóng)產(chǎn)品
案例9：個人經(jīng)營貸買原料玉米，需貸款96萬元
案例10：個人經(jīng)營貸、個體工商買商品、農(nóng)產(chǎn)品
第15個交叉驗證：六個方面判斷個人經(jīng)營貸、個體工商戶貸款購買原料
第16個交叉驗證：六個方面判斷個人經(jīng)營貸、個體工商戶貸款購買商品

第六個方法：計算借款企業(yè)合理貸款額度
監(jiān)管新規(guī)流貸辦法第6條第19條：計算企業(yè)合理貸款額度，不得超合理額度貸款，監(jiān)管公式有五個缺陷、應對策略，計算貸款額度考慮七個因素，須核實借款企業(yè)去年銷售收入、存貨和應收賬款等真實性。監(jiān)管新規(guī)增加計算合理授信額度靈活性，可應用其他公式，交流科學合理貸款額度計算公式，合理貸款額度=合理存貨+合理應收賬款-貨幣資金-（所有者權益+長期借款-長期資產(chǎn)合計）-合理應付賬款，避免過度貸款、挪用貸款、套取貸款，避免出現(xiàn)不良貸款，避免被處罰，計算借款企業(yè)合理存貨、合理應收賬款，又是分析報表需要，分別計算：
第一種類型：工業(yè)品種少，計算合理存貨、原料、產(chǎn)成品、應收賬款、應付賬款，推導出合理貸款額度，既是計算合理貸款額度需要，又是分析財務報表存貨、應收賬款與合理額比較需要，準確判斷問題，交流具體計算方法和內(nèi)容。
第17個交叉驗證：計算合理庫存原料數(shù)量，判斷需要貸款購買原料數(shù)量 
案例11：計算合理貸款額度938萬元 
案例12：好企業(yè)過度貸款被挪用，4家銀行貸款不良
案例13：計算酒精公司原料玉米合理占用額公式、方法 
案例14：計算小微工業(yè)企業(yè)品種少合理授信額度866萬元
第18個交叉驗證：計算合理存貨、合理應收賬款、合理應付賬款，確定合理授貸款額度。

第二種類型：工業(yè)品種多，計算合理存貨、應收賬款、應付賬款，推導出合理貸款額度，具體計算方法和內(nèi)容。
案例15：CH化工公司，各種原料合理占額
案例16：計算小微工業(yè)企業(yè)品種多合理貸款額度1967萬
第三種類型：商貿(mào)企業(yè)品種少，計算合理貸款額度內(nèi)容方法。
案例17：商貿(mào)企業(yè)品種少，計算合理貸款額度937萬元
第四種類型：商貿(mào)企業(yè)品種多，計算合理貸款額度內(nèi)容方法。
案例18：商貿(mào)企業(yè)品種多，計算合理貸款額度756萬元
計算小微、個體工商戶合理貸款額度：六種方法
流動資金貸款期限新規(guī)定，展期六個動作。

第七個方法：分析兩個合同交叉驗證兩個合同
分析采購合同和銷售合同4個目的、7個結合，分析采購合同八個內(nèi)容方法，分析銷售合同八個內(nèi)容方法。
案例19：采購合同與銷售合同交叉驗證避免不良1800萬
案例20：交叉驗證去年采購合同實際履行情況
第19個交叉驗證：分析采購合同八個方面，驗證貸款用途金額和產(chǎn)量
第20個交叉驗證：抽查去年采購合同履行情況，判斷貸款提供采購合同真實性
案例21：交易慣例、指標對比造假，避免貸款不良
案例22：交叉驗證去年銷售合同實際履行情況
第21個交叉驗證：分析銷售合同八個方面，驗證銷售數(shù)量、銷售收入
第22個交叉驗證：同行業(yè)同類客戶回款天數(shù)與收入比，判斷收入虛假
第23個交叉驗證：四種模式、財務指標對比，驗證銷售數(shù)量和銷售收入
第24個交叉驗證：四個方面驗證毛利率虛假
第25個交叉驗證：抽查去年銷售合同履行情況，判斷貸款提供銷售合同真實性

第八個方法：行業(yè)分析10個內(nèi)容
*流貸辦法第16條：要求分析借款企業(yè)所在行業(yè)狀況，2024年中國發(fā)展最好前10個行業(yè)、發(fā)展最差前10個行業(yè)，2025年國家鼓勵和支持的10大行業(yè)，行業(yè)分析10個內(nèi)容和方法。
案例23：有效行業(yè)分析，避免固定資產(chǎn)貸款不良0.7億
第26個交叉驗證：行業(yè)10個方面分析，判斷發(fā)展前景
第27個交叉驗證：分析股東財務報表五個方面，判斷出資真實性

第九個方法：分析企業(yè)產(chǎn)品12個方面內(nèi)容
產(chǎn)量，供求，周期，優(yōu)勢，技術，替代，成本結構，盈虧平衡點，目標利潤產(chǎn)量，采購分析，生產(chǎn)分析，銷售分析，利用水電汽消耗量推算產(chǎn)量、銷量和收入的方法，驗證銷量7個方法。
第28個交叉驗證：產(chǎn)品10個方面分析，判斷借款企業(yè)盈利能力、競爭能力、發(fā)展前景。
案例24：分析行業(yè)和產(chǎn)品，收回潛在不良3000萬元 
第28個交叉驗證：七個方面，判斷真實生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量
第30個交叉驗證：七個方面，判斷真實銷售產(chǎn)品數(shù)量

第十個方法：盡調核實企業(yè)隱性負債
隱性負債是產(chǎn)生不良貸款第三大殺手，企業(yè)隱藏負債5種類型，企業(yè)隱藏負債造假4種方法，識別隱藏負債7種方法。
第31個交叉驗證：七個方法識別隱性負債，判斷貸款風險程度

第十一個方法：預測貸款到期前收入和現(xiàn)金流
判斷持續(xù)經(jīng)營能力，預測貸款到期前銷售收入方法、現(xiàn)金流入量方法、現(xiàn)金流出量方法，判斷還款來源和償債能力。
第32個交叉驗證：預測貸款到期前收入現(xiàn)金流，判斷還款來源
第十二個方法：銀行信貸視角下，識別財務報表造假方法和技巧，判斷貸款用途、貸款金額、還款來源、償債能力

中小型貸款授信學習