郁曉冰 老師 上海
國(guó)際銀行金融管理碩士
復(fù)旦大學(xué)、交通大學(xué)、浙江大學(xué)客座教授
PMP國(guó)際項(xiàng)目管理專業(yè)持證人
國(guó)際銀行金融工商管理（英國(guó)伯明翰大學(xué)商學(xué)院）PMP
現(xiàn)就職于交通銀行股份有限公司（總部）

實(shí)戰(zhàn)背景
郁老師現(xiàn)于中國(guó)交通銀行股份有限公司（總部）負(fù)責(zé)個(gè)人金融業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
專注領(lǐng)域：零售客戶、財(cái)富管理與關(guān)系管理；人才發(fā)展與培訓(xùn)咨詢；“服務(wù)與營(yíng)銷”專業(yè)能力模型-培訓(xùn)課程體系-學(xué)習(xí)路徑圖的構(gòu)建、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)及其實(shí)施落地。

項(xiàng)目專注
【業(yè)務(wù)條線關(guān)鍵崗位培訓(xùn)體系】客戶經(jīng)理、私人銀行顧問(wèn)、支行行長(zhǎng)
【專家型業(yè)務(wù)人才培養(yǎng)】 精英客戶經(jīng)理、總分行個(gè)人金融專才、私人銀行專才
【中高層業(yè)務(wù)管理研修】 省直分行行長(zhǎng)、零售/私銀部總、轄行行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)

研究方向
【零售銀行 私人銀行 業(yè)務(wù)發(fā)展策略/人才發(fā)展與培養(yǎng)】
《私人銀行（PB）業(yè)務(wù)：人力資源發(fā)展》
《零售客戶經(jīng)理工作執(zhí)行手冊(cè)》
《分行理財(cái)中心運(yùn)作模式》
《解放思想 打破常規(guī) 加快私人銀行顧問(wèn)隊(duì)伍建設(shè)》

授課風(fēng)格
透過(guò)現(xiàn)象抓本質(zhì)、*實(shí)踐分享、寓教于樂(lè)。

項(xiàng)目經(jīng)歷
2005-2008年「貴賓理財(cái)品牌設(shè)計(jì)項(xiàng)目」
參與五大某上市銀行的貴賓理財(cái)品牌的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)實(shí)施；負(fù)責(zé)其上海市分行白金貴賓理財(cái)中心的管理團(tuán)隊(duì)，制定全行零售銀行客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程與推行管理等。
2009年 「《跨文化下的管理溝通》項(xiàng)目」
于英國(guó)匯豐銀行（HSBC）亞太中心接受全方位系統(tǒng)的培訓(xùn)專業(yè)訓(xùn)練與實(shí)踐。開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)《跨文化下的管理溝通》項(xiàng)目課程。
2009-2011年 「19個(gè)業(yè)務(wù)條線核心課程體系建設(shè)項(xiàng)目」
負(fù)責(zé)某上市銀行該項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理，推進(jìn)入職和提升兩大類別培訓(xùn)課程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。帶領(lǐng)三個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)貴賓理財(cái)經(jīng)理、客戶服務(wù)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等核心能力提升專業(yè)課程多門，在全國(guó)范圍各分行實(shí)施傳授并獲好評(píng)。
2011年2013年 戰(zhàn)略性人才「私人銀行顧問(wèn)核心能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目」
擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體方案的研發(fā)、課程配置設(shè)計(jì)指導(dǎo)和培訓(xùn)實(shí)施等，該項(xiàng)目課程被認(rèn)證為某上市銀行全行私銀顧問(wèn)入崗必修課。
2012年至2014年 「客戶經(jīng)理資質(zhì)管理與能力培養(yǎng)項(xiàng)目」
對(duì)口負(fù)責(zé)零售板塊（Retail Banking）客戶經(jīng)理能力模型建設(shè)、研發(fā)設(shè)計(jì)課程體系和學(xué)習(xí)路徑圖，2014年實(shí)施精英零售客戶經(jīng)理系統(tǒng)性總行培訓(xùn)項(xiàng)目，項(xiàng)目在實(shí)際工作中對(duì)銷售業(yè)績(jī)的顯著提升廣獲學(xué)員與分行高度好評(píng)，該項(xiàng)目課程被認(rèn)證為全行精英零售客戶經(jīng)理提升必修課。
2015年 「“頭雁計(jì)劃”基層網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)項(xiàng)目」
負(fù)責(zé)項(xiàng)目的能力模塊研發(fā)與核心課程體系、教學(xué)架構(gòu)的設(shè)計(jì)以及實(shí)施推廣，其實(shí)操性與針對(duì)性已經(jīng)學(xué)員廣泛實(shí)踐運(yùn)用，獲取顯著績(jī)效成果。該項(xiàng)目課程被認(rèn)證為某上市銀行全行基層網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)入崗必修課。
2015年 「?jìng)€(gè)人金融專家型人才培養(yǎng)項(xiàng)目」
負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目整體的邏輯架構(gòu)、具體課程要素與教學(xué)方式及推廣實(shí)施，課程針對(duì)性、前瞻性和適用性獲得學(xué)員與需求部門充分肯定。

研究成果
《私人銀行（PB）業(yè)務(wù)：人力資源發(fā)展》
《分行理財(cái)中心運(yùn)作模式》
《零售客戶經(jīng)理工作執(zhí)行手冊(cè)》
《中間業(yè)務(wù)專項(xiàng)調(diào)研》
《關(guān)于對(duì)財(cái)富管理中心的幾點(diǎn)意見(jiàn)》
《個(gè)人經(jīng)營(yíng)類貸款專項(xiàng)調(diào)研報(bào)告》
《解放思想 打破常規(guī) 加快私人銀行顧問(wèn)隊(duì)伍建設(shè)》（合著）等。
《零售銀行轉(zhuǎn)型下的客戶服務(wù)體驗(yàn)提升策略》（NEW）

主講課程
服務(wù)與營(yíng)銷類
《互聯(lián)網(wǎng)金融顛覆下的：零售銀行“客戶體驗(yàn)至上”轉(zhuǎn)型》（新）
《增加客戶滲透率技巧》（新）
《“新常態(tài)”下財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的突圍關(guān)鍵》（新）
《“新常態(tài)”下零售銀行轉(zhuǎn)型與財(cái)富管理高績(jī)效突圍關(guān)鍵 》
《互聯(lián)網(wǎng)金融模式下：零售銀行客戶拓展策略與關(guān)系經(jīng)營(yíng)之道》
《零售客戶經(jīng)理銷售服務(wù)流程與技巧》
《客戶組合管理策略與技巧》
《電話營(yíng)銷-成功邀約客戶技巧》
《零售客戶面談技巧-挖掘客戶財(cái)富管理需求》
策略管理類
《零售銀行轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下的人才發(fā)展與績(jī)效提升》（新）
《零售銀行關(guān)鍵崗位高績(jī)效核心能力培養(yǎng)策略與路徑》
《零售銀行成功之道：“客戶體驗(yàn)至上”服務(wù)轉(zhuǎn)型》
《探索財(cái)富管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷之道》
培訓(xùn)技巧類
《基于客戶需求導(dǎo)向的培訓(xùn)演講技巧》（新）
《如何設(shè)計(jì)一門培訓(xùn)課程》
個(gè)人素養(yǎng)類
《高顏值時(shí)代的自我管理與客戶管理》（新）

服務(wù)客戶
工農(nóng)中建交五大銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、上海銀行、興業(yè)銀行、城商行、天安保險(xiǎn)、香港南洋商業(yè)銀行、中信銀行、華夏銀行、民生銀行、深發(fā)展銀行（現(xiàn)平安銀行）、郵儲(chǔ)銀行、天山農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、紹興銀行、柳州銀行、齊商銀行、山東省城商行聯(lián)盟、新華網(wǎng)、太平洋保險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)、香港南洋商業(yè)銀行、中國(guó)金融標(biāo)委會(huì)（后續(xù)教育）、上海金融學(xué)院、浙江省郵政局、浙江大學(xué)（公共關(guān)系學(xué)院）、復(fù)旦大學(xué)（繼續(xù)教育學(xué)院）、交通大學(xué)（海外教育）學(xué)院、西南財(cái)大、中國(guó)金融培訓(xùn)聯(lián)盟等。