培訓(xùn)目標(biāo)

企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達(dá)到以下目標(biāo)：

1、了解我國(guó)各級(jí)資本市場(chǎng)發(fā)行與上市制度；

2、了解和掌握證監(jiān)會(huì)新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點(diǎn)；

3、了解和理解新三板上市前改制重組要點(diǎn)和實(shí)務(wù)；

4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求；

5、了解私募市場(chǎng)及私募在新三板中的角色；

6、掌握改制中的稅務(wù)、會(huì)計(jì)和法律問題等關(guān)鍵處理。

課程內(nèi)容

（一）新三板發(fā)行制度與上市條件診斷

我國(guó)資本市場(chǎng)的多層次結(jié)構(gòu)

新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系

什么樣的企業(yè)適合新三板上市？

新三板上市能解決企業(yè)什么問題？

新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃

新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案

如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場(chǎng)預(yù)期？

（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理

上市前企業(yè)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等問題及規(guī)范化

企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法

公司治理與反并購(gòu)設(shè)計(jì)

（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用

改制方案及改制內(nèi)容

股權(quán)改制的核心問題

什么是私募股權(quán)基金？

改制時(shí)是否應(yīng)該引入私募？

何時(shí)引入私募？

引入私募的利弊案例分析

如何引入私募？

管理層股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)

私募對(duì)賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題

常見私募投資合約分析

如何滿足資本市場(chǎng)預(yù)期

近期中資企業(yè)境外上市及遭遇做空問題分析

4、新三板被否決情況分析

新三板的受理和審核部門

審核情況

被否決原因及案例分析

晚間實(shí)務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會(huì)計(jì)師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）

師資陣容

國(guó)內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗(yàn)的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、具有證監(jiān)會(huì)工作背景資深專家和北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的教師團(tuán)隊(duì)。

以下為部分師資：

姜 軍，博士，北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、項(xiàng)目責(zé)任教授，金融研究所所長(zhǎng)。研究方向：企業(yè)并購(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控、企業(yè)融資與公司治理、私募融資

王 彬，國(guó)泰君安證券投行部副總經(jīng)理，保薦人

何君光，長(zhǎng)江證券北京投行部總經(jīng)理、保薦人、博士后

蘇 洋，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會(huì)計(jì)問題專家

郭憲明，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員

何德明，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第11-13屆創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委委員

姜瑞明，北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十、十一屆發(fā)審委委員。

以及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。