高效理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)

【課程大綱】
一、如何成就高效的理財(cái)經(jīng)理
1、財(cái)富大時(shí)代背景下理財(cái)經(jīng)理的崗位價(jià)值
2、“黃金三問(wèn)“開啟理財(cái)經(jīng)理工作內(nèi)容的思考
3、理財(cái)經(jīng)理的七大崗位職責(zé)

二、高效理財(cái)經(jīng)理一日工作流程
1、理財(cái)經(jīng)理行為標(biāo)準(zhǔn)化：SMART原則
2、理財(cái)經(jīng)理每日工作內(nèi)容及時(shí)間安排

三、高效理財(cái)經(jīng)理一日工作關(guān)鍵點(diǎn)解析
1、一日工作在于“晨”
（1）高效晨會(huì)中理財(cái)經(jīng)理的角色
五碗“面”搞定財(cái)經(jīng)分享
FABE梳理產(chǎn)品賣點(diǎn)
（2）巧借工具做好工作準(zhǔn)備
理財(cái)經(jīng)理工作日志導(dǎo)入
2、高效的客戶經(jīng)營(yíng)工作法
（1）依托客戶管理系統(tǒng)開展客群經(jīng)營(yíng)
（2）遠(yuǎn)程營(yíng)銷篇
陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)
場(chǎng)景化電話邀約實(shí)訓(xùn)
微信（含企業(yè)微信）維護(hù)要點(diǎn)
（3）面談溝通篇
客戶KYC
話題有效切入
產(chǎn)品高效呈現(xiàn)
風(fēng)險(xiǎn)提示與異議處理
臨門一腳的促單法則
（4）客戶沙龍活動(dòng)的籌劃與呈現(xiàn)
網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)（含廳堂微沙）
線上沙龍活動(dòng)
3、每日三省吾身——結(jié)合夕會(huì)開展“日終的三大自我檢視”
（1）工作計(jì)劃進(jìn)度檢視
（2）時(shí)間管理效率檢視
（3）工作技能經(jīng)驗(yàn)檢視

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