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中國企業(yè)培訓講師
以養(yǎng)老為目標的高凈值客戶理財規(guī)劃與落地
 
講師:曲融 瀏覽次數(shù):57

課程描述INTRODUCTION

· 董事長· 財務總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 理財顧問

培訓講師:曲融    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

客戶理財規(guī)劃培訓

【課程收益】
深刻理解理財是實現(xiàn)老年財富自由的唯有效方法
深入掌握理財規(guī)劃的邏輯框架
全面理解投資理財可以為銀行客戶解決那些問題
全面掌握理財規(guī)劃的落地方式

【課程對象】高凈值客戶、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務總監(jiān)及相關對于財富提升感興趣的人員

【課程大綱】
模塊一  規(guī)劃篇:養(yǎng)老理財規(guī)劃的完美藍圖
養(yǎng)老為什么需要理財規(guī)劃
滿足需求、抵御通脹、實現(xiàn)自由
養(yǎng)老理財規(guī)劃的基礎資產
現(xiàn)金、債券、股票、商品
養(yǎng)老理財規(guī)劃的基本思路
《塔木德》中的猶太人投資智慧
標準普爾的家庭資產配置的1234法則
當代基于生命周期的資產配置思維
利用經(jīng)濟周期進一步提升理財收益
美林時鐘下的經(jīng)濟周期的妙用
中國化美林時鐘的解決路徑                   
模塊二  落地篇:通過基金達成養(yǎng)老理財?shù)淖詈笠还?br /> 基金經(jīng)理的選擇
業(yè)績、基本面、前瞻
基金產品的選擇
深入分析的思路
基金的擇時
定投方案

客戶理財規(guī)劃培訓


轉載:http://mp3-to-ringtone.com/gkk_detail/313796.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:以養(yǎng)老為目標的高凈值客戶理財規(guī)劃與落地

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
曲融
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