融資交易結(jié)構(gòu)培訓(xùn)

課程收益
全面了解股權(quán)投融資各個階段合約的主要條款
全面理解私募股權(quán)融資核心條款
全面掌握私募股權(quán)融資核心條款的運用
深入掌握易引起糾紛的私募股權(quán)融資核心條款處理方式

課程對象：
企業(yè)端：企業(yè)董事長，企業(yè)總裁，企業(yè)高管，企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展負責(zé)人，企業(yè)融資部門負責(zé)人，及相關(guān)工作人員
私募端：私募股權(quán)機構(gòu)合伙人，執(zhí)行董事，總經(jīng)理，投資總監(jiān)，風(fēng)控總監(jiān)，投資經(jīng)理及相關(guān)工作人員

課程大綱
模塊一  企業(yè)股權(quán)融資概述
私募股權(quán)融資對于早期企業(yè)的重要性
主要融資渠道，增長迅速
私募股權(quán)融資的主要方向與合約的博弈
計算機，醫(yī)藥，互聯(lián)網(wǎng)等
私募股權(quán)融資不同階段的投資合約與條款
投前，投中，投后與退出

模塊二 企業(yè)股權(quán)融資的交易結(jié)構(gòu)
企業(yè)股權(quán)融資交易結(jié)構(gòu)簡介
股權(quán)融資的交易動機
股權(quán)交易結(jié)構(gòu)的要素
股權(quán)交易結(jié)構(gòu)的制定
企業(yè)股權(quán)的交易形式
交易形式選擇應(yīng)當(dāng)考慮的因素
股權(quán)交易的直接購買形式
購買課轉(zhuǎn)換的權(quán)益憑證
企業(yè)股權(quán)的承債式收購
企業(yè)股權(quán)的交易估值
交易估值簡介
估值的主要方法
估值的溢價和折價
估值實務(wù)問題探討
估值實際案例解析
企業(yè)股權(quán)的支付結(jié)構(gòu)
企業(yè)股權(quán)的交易價格
企業(yè)股權(quán)的支付手段
企業(yè)股權(quán)的融資安排
支付結(jié)構(gòu)設(shè)計實務(wù)要點
企業(yè)股權(quán)的投后管理
投后管理應(yīng)關(guān)注的企業(yè)風(fēng)險
投后管理對交易結(jié)構(gòu)的影響
投后管理對交易結(jié)構(gòu)的啟示
企業(yè)股權(quán)的上市退出
企業(yè)股權(quán)退出路徑籌劃
IPO申請條件及流程
首次公開發(fā)行（IPO）的準(zhǔn)備
首次公開發(fā)行（IPO）的審核與發(fā)行
首次公開發(fā)行（IPO）典型案例要點分析

模塊三 企業(yè)股權(quán)融資的主要條款詳解
鎖定談判權(quán)利的條款
保密條款
保密條款的概念和基本內(nèi)容
保密條款舉例
排他性條款
排他性條款的概念和基本內(nèi)容
排他性條款舉例
價格鎖定條款
價格鎖定條款的概念和基本內(nèi)容
價格鎖定條款舉例
投資估值類條款
股權(quán)估值條款
股權(quán)估值的方法簡介
股權(quán)估值條款的概念和基本內(nèi)容
股權(quán)估值條款舉例
估值調(diào)整條款
估值調(diào)整條款的概念和基本內(nèi)容
估值調(diào)整條款舉例
保障決策權(quán)利的條款
董事會席位條款
董事會席位條款的概念和基本內(nèi)容
董事會席位條款舉例
否決權(quán)條款
否決權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
否決權(quán)條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內(nèi)容
保護性條款舉例
競業(yè)禁止條款
競業(yè)禁止條款的概念和基本內(nèi)容
競業(yè)禁止條款舉例
保護后續(xù)融資價格的條款：反攤薄條款
完全荊棘輪條款
完全荊棘輪條款的概念和基本內(nèi)容
完全荊棘輪條款舉例
加權(quán)平均條款
加權(quán)平均條款的概念和基本內(nèi)容
加權(quán)平均條款舉例
保護性條款
保護性條款的概念和基本內(nèi)容
保護性條款舉例
保障購買權(quán)利的條款
優(yōu)先認購權(quán)條款
優(yōu)先認購權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
優(yōu)先認購權(quán)條款舉例
第一拒絕權(quán)條款
第一拒絕權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
第一拒絕權(quán)條款舉例
保障出售權(quán)利的條款
隨售權(quán)條款
隨售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
隨售權(quán)條款舉例
拖售權(quán)條款
拖售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
拖售權(quán)條款舉例
回售權(quán)條款
回售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
回售權(quán)條款舉例
回售權(quán)條款的爭端處理及案例分析

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